Система управления взаимоотношениями с клиентами

Сегодня рынок системы управления взаимоотношениями с клиентами (рынок CRM систем) включает в себя десятки, если не сотни решений самого разного класса, стоимости и функциональных возможностей.

Опыт работы с банками и автоматизация различных процессов позволили Финист создать специализированную версию системы управления взаимоотношениями с клиентами специально для кредитных организаций.

Возможности системы

Импорт из внешних файловых источников
Импорт из внутрибанковских систем
Ручной ввод Клиента при личном визите или звонке
История взаимодействия
История обращений и заявок Клиента и участие в маркетинговых кампаниях
История предоставление Банковских услуг и предложений
Заключенные договора, счета и карты Клиента
История связей между лицами и компаниями
История проверок контрагентов
Дедупликация и слияние контрагентов по заданным правилам
Наполнение данных о Клиентах из внешних источников (СПАРК, Контур.Фокус и т.д.)
Проверки на благонадежность Клиентов во внешних системах (ЕФРСБ, ФССП, ФНС и т.д.)
Проверка на кредитоспособность (БКИ, Скоринговые системы и т.д.)

Отличительной чертой продукта является готовые и встроенные в решение элементы исключительно банковских бизнес-процессов:

Анкета клиента (kyc) по требованиям законодательства
Интеграции с “банковскими сервисами” Контур.Фокус, СПАРК с доступом к финансовый отчетности Клиента, а также ЕБС/ЕСИА, Росреестр, База данных банкротов, картотека арбитражных дел, база данных террористов и многое другое.;
Расчеты доходности по клиенту, согласно методологии банка в части аллокации средств и трансфертного ценообразования
специализированные модели кросс-продаж банковских продуктов
Встроенный модуль по распознаваниею документов (уставы, паспорта, финансовая отчетность и так далее), предоставленных клиентом
Готовы скрипты интеграции с системами АБС различных вендоров: “Диасофт”, “ЮниСаб”, “Инверсия”, “Бисквит”, “ЦФТ”, R-Style, “ПрограммБанк”

Стандартные возможности системы как CRM:

Ведение истории взаимоотношения с Клиентами
Массовый импорт клиентов из внешних источников
Установка правил актуализации клиентской базы
Формирование пула клиентов на обработку;
Автоматизация процесса продаж юридическим лицам
Формирование маркетинговых кампаний для обзвона и взаимодействия
Формирование массовых рассылок различным каналам связи
Контроль исполнительской дисциплины и фиксирование нормативных сроков
Планирование нагрузки и деятельности сотрудников
Учет затраченного времени на решение задач
Анализ эффективности работы персонала
Построение системы документооборота
Аналитика и отчетность, воронка продаж

Технологии и внедрение

Система управления взаимоотношениями с клиентами (Финист-CRM) построена на базе собственной платформы - системы управления бизнес-процессами (Финист - BPM);
Технологии: C#, .NET 6.0, PostgreSql / MS SQL, TypeScript (веб-клиент).